A 13. században a Balti-tenger partján pogány törzsek laktak. A pápa törvénytelen fia, Max, meg akarta hódítani Semigallia régióit. Az egyetlen problémája, maguk a semigallianok, akik bátor harcosok, és a királyságuk olyan hely ahová még a vikingek is féltek behatolni.
Halálos ágyánál az uralkodó király hatalmat ad örökösének, hogy egyesítse népét, és vivja ki szabadságukat a fenyegető, erőszakos keresztes hadjáratokkal szemben.