Béna.
A 20 éves Lucy még nem csókolózott életében, nem volt munkája és nem voltak barátai.
Az egyetlen, aki közel áll hozzá, az anyja, aki mindentől védte, beleértve a súlyos betegségét is.
Lucy Clevelandbe megy állásinterjúra. A városban épp Fellini-fesztivált rendeznek.
Megnézi az olasz rendező Országúton című filmjét és teljesen a hatása alá kerül. A történet nem hagyja nyugodni.
Maga mögött hagyja a kisvárost és elindul, hogy megtalálja a rendezőt, választ kapjon a kérdéseire, és felfedezze önmagát.